青岛银行配股募资落地,大股东增持,但六成股份解禁,股价还没迎来春天

黄宇昆
2022-02-18 10:14:41
来源: 创业圈

文|记者黄宇昆

近日,青岛银行配股募资工作正式完成。本次A+H股配股募集资金总额为人民币41.96亿元,其中,A股配股募集资金总额人民币25.02亿元,H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本,青岛银行的资本补充压力有所缓解。

2月11日,青岛银行公告显示,意大利联合圣保罗银行增持该行H股股份3.94亿股,增持比例3.65%;青岛国信发展(集团)增持该行A股和H股股份合计2.69亿股,合计增持比例1.61%。

青岛银行向《创业圈》人物财经记者表示,本次配股募资完成后,青岛银行核心一级资本充足率将有大幅提升,远高于7.5%的监管要求。未来,青岛银行将以价值创造为核心,不断提高资本回报水平,同时将持续强化经济资本配置管理功能,统筹业务发展与资本节约,进一步健全资本占用和风险资产之间的平衡制约机制,努力实现风险加权资产收益率最大化。

作为山东省首家A股上市银行,青岛银行无论资产规模还是业绩水平,均位居山东城商行之首。青岛银行披露的2021年度业绩快报显示,2021年末,该行资产规模达到5222.50亿元,同比增长13.58%。当年实现营业收入111.36亿元,同比增长5.65%;实现归属母公司股东的净利润29.23亿元,同比增长22.08%。

中泰证券分析师戴志锋的研报认为,青岛银行立足青岛,扎根山东,具有优质多元的股东结构,高管均通过市场化选聘,具有深厚的行业认知和市场化管理理念,随着公司“接口银行”战略的稳步推进,资产负债结构持续优化,业绩具备底部回升良好发展的基础。

配股募资缓解资本压力,巨额限售股解禁来袭

早在2021年2月,青岛银行董事会就审议通过了配股方案,经过近一年时间的准备工作,该行的配股募资于近日落定。1月13日,青岛银行发布A股配股发行结果公告,截至A股配股认购缴款结束日,有效认购数量为7.82亿股,认购金额为25.02亿元,占本次A股可配股份总数的94.87%,实际配售比例相当于每10股配售2.84股。

由于本次配股方案是在A股和H股同时进行的,2月10日,青岛银行发布H股配股发行结果,本次H股可配售股份数量为5.29亿股,实际已全部完成配售。至此,青岛银行配股计划正式完成,累计募集资金总额41.96亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本。

公告显示,本次A+H股配股完成后,海尔集团公司合并持有青岛银行10.56亿股A股,位列该行第一大股东,持股比例18.14%。意大利联合圣保罗银行持有该行10.19亿股H股,持股比例为17.50%,为该行第二大股东。

事实上,青岛银行近年的核心一级资本充足率持续下降,2018年末-2020年末,该行核心一级资本充足率分别为8.39%、8.36%和8.35%。2021年三季度末,青岛银行核心一级资本充足率较2021年初持平,一级资本充足率已经降至11.07%,为近三年来的最低水平。

配股募资结束后,青岛银行资本压力预计能得到有效缓解。中泰证券的研报认为,在2021年三季度基础上静态测算,配股后青岛银行核心一级资本充足率将提升1.44个百分点至9.79%,资本实力得到大幅夯实,对未来业务发展上奠定良好基础。不过,根据银保监会披露的统计数据,2021年四季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.78%,青岛银行即便通过配股缓解了一定资本压力,但仍然低于商业银行同期的平均数据,资本实力仍有待进一步增强。

从二级市场来看,配股对青岛银行股价造成了一定的影响。同时,青岛银行迎来上市三年来最大规模的一批限售股解禁,今年以来青岛银行的股价表现并不尽如人意。

1月13日,青岛银行A股在配股结束后复牌。根据当晚公告,此次解禁的该行A股限售股共约16.31亿股,占青岛银行A股股份的59.39%,占该行股份总额的36.17%,按当天股价计算,解禁市值超过70亿元。

今年1月以来,A股银行股价整体上扬,当月银行板块指数上涨1.82%,多家机构预测银行股即将迎来一波估值修复。在此行情下,青岛银行股价却遭遇下挫。1月28日,也是春节前A股最后一个交易日,青岛银行股价收报4.10元,创下回A上市以来的新低。当月,青岛银行股价下跌4.65%。

青岛银行向《创业圈》人物财经记者表示,上市公司股价表现受多重因素共同影响。本次配股符合资本监管要求和青岛银行长期发展战略,有助于提升该行业务发展动力和风险抵御能力,提升青岛银行竞争优势和盈利水平,为该行可持续、高质量发展奠定基础。

近三年营收增速放缓,去年净利润增长超两成

青岛银行成立于1996年11月,是我国首批设立的城商行之一,2015年在香港联交所上市,2019年在深交所挂牌上市,成为山东省首家主板上市银行,全国第二家“A+H”股上市城商行。

1月13日,青岛银行披露2021年度业绩快报,总体来看,去年青岛银行净利润增长幅度同比大幅增加了两成多。《创业圈》人物财经记者注意到,虽然青岛银行近年业绩水平平稳增长,但营业收入增速却逐渐放缓,2018年-2021年,该行分别实现营业收入73.72亿元、96.16亿元、105.41亿元和111.36亿元,近三年增速分别为30.44%、9.62%和5.65%,呈逐年下降的趋势。

青岛银行表示,增速差异,与基数有直接关系。2021年该行净利润增幅较高,主要受益于营业收入稳定增长和资产质量稳步提升、信用减值准备计提减少,以及资产配置效率和效益提高等因素。

2010年1月,郭少泉出任青岛银行董事长。履历显示,进入青岛银行之前,郭少泉曾任招商银行天津分行行长、招商银行行青岛分行行长等。与郭少泉相仿,青岛银行行长王麟同样出身招行系。1996年-2011年,王麟历任招商银行总行公司银行部总经理、招商银行宁波分行行长、招商银行总行企业年金管理中心总经理等职务,2012年3月获委任为青岛银行行长。

一二把手均出身招行系,再加上近年来反复提及的零售转型,不免让外界给青岛银行贴上“小招行”的标签。2021年三季度末,青岛银行个人贷款余额和公司类贷款余额分别为752.46亿元、1666.50亿元,较2020年末分别增长23.85%、14.15%;个人存款余额和公司存款余额分别为1011.49亿元、1915.89亿元,较2020年末增长14.50%、4.44%。

青岛银行主要业务包括公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务等。2021年半年报显示,青岛银行公司银行业务营业收入占比为53.08%,利润总额占比为39.30%,而金融市场业务营收占比仅为23.53%,其利润占比却达到35.50%,与公司银行业务相当。

贷款质量方面,由于青岛银行持续加大资产质量管控和不良资产及已核销贷款清收力度,其总体不良水平正在逐年走低。2018年末-2021年末,该行不良贷款率分别为1.68%、1.65%、1.51%和1.34%。数据显示,2021年四季度末,商业银行不良贷款率为1.73%,青岛银行的总体资产质量远高于平均水准。

青岛银行的业务发展立足青岛,辐射山东。2021年半年报显示,截至去年6月末,该行青岛地区客户贷款占比达到55.57%,不良贷款率为0.56%。

青岛银行在回复中表示,2021年,青岛银行不良贷款率同比大幅下降,包括制造业贷款在内的各大类资产质量均持续优化。

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